Антон, когда-то известный музыкант, теперь — человек, потерявший всё. После трагической гибели его девушки Лизы и долгой борьбы с зависимостью он возвращается в родной город, сломленный и опустошённый. Единственной опорой для него остаётся старший брат Константин — серьёзный, основательный человек, всегда бывший его полной противоположностью.
Константин готов помочь Антону встать на ноги, но ставит жёсткое условие: тот должен устроиться учителем музыки в обычную школу. Погружённый в собственное горе, Антон вынужден столкнуться с бурным миром подростков, их дерзостью, ранимостью и проблемами, которые неожиданно начинают отзываться в его собственной душе.